سارا یک زن خانه‌دار تمام‌عیار است. وقتی همسرش حسام به یک عمل جراحی اضطراری و گران‌قیمت در خارج از کشور نیاز پیدا می‌کند، این اوست که برای تامین هزینه‌ها تلاش می‌کند. برای سه سال آینده، او مخفیانه کار می‌کند تا بدهی نزول‌خور را بپردازد و حسام را نجات دهد؛ تا اینکه حقیقت فاش می‌شود و همراه با آن، واقعیت زندگی مشترکشان آشکار می‌گردد.

گروهی از نوازندگان موسیقی سنتی ایرانی در دوران قاجار تلاش می‌کنند تا اولین صفحه موسیقی خود را ضبط کنند، سفری که آن‌ها را به فرانسه می‌کشاند.

فیلم در امتداد دو رشته رویداد متمایز اما درهم‌تنیده پیش می‌رود. رشته اول شامل اعضای جوان خانواده‌ای است که گرد مادر پیر خود جمع شده‌اند و خاطرات مشترک دوران کودکی‌شان را زنده می‌کنند. خط دوم بر آماده‌سازی پیرزن برای آخرین سفرش و همکاری شادمانه او در ترتیب دادن مراسمی که قرار است پس از مرگش برگزار شود، تمرکز دارد.

تهران، ۱۳۲۷. یک زوج جوان یهودی به نام‌های دانیال و مونس تصمیم می‌گیرند به کشور تازه تاسیس اسرائیل مهاجرت کنند. اما درخواست آن‌ها به دلیل مدارکی علیه عموی دانیال، یعقوب، که مظنون به خیانت است رد می‌شود. یک مامور صهیونیست به نام یزقئل، خانه یعقوب را پیدا کرده و به او خنجر می‌زند. یکی از همسایگان یعقوب که شاهد جنایت است، به قتل متهم می‌شود. مونس و دانیال از ترس جانشان به شمال ایران فرار می‌کنند تا از کشور خارج شوند. نوری، برادر همسایه که روزنامه‌نگار است، به دنبال آن‌ها می‌رود تا آن‌ها را برای شهادت دادن به بی‌گناهی برادرش به دادگاه بیاورد.

تصویری شاعرانه از شرایطی که منجر به مرگ یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی ایران شد. مرگ او در سال ۶۵۱ میلادی، در جریان تهاجم اعراب که اسلام را به این سرزمین زرتشتی آوردند، همچنان مرموز باقی مانده است؛ جسد او در یک آسیاب پیدا می‌شود، اما علت مرگ و محل دقیق بقایای او نامشخص است.